פתרונות פיננסים וביטוחים מותאמים אישית בשבילך.
עתיד בטוח מתחיל כאן
כל אדם הוא עולם ומלואו, עם חלומות, יעדים ואתגרים ייחודיים. אני אלווה אותך בתהליך וביחד נעשה אפיון צרכים אישי ומקיף, על מנת לבנות עבורך תוכנית פיננסית וביטוחית שמתאימה לך באופן אישי.
איך אוכל לעזור לך?
ביטוח
כי דבר ראשון הבריאות. ביטוח בריאות פרטי מבטיח לך שגם במקרים הכי קשים של החיים לא תהיו לבד. ביטוח בריאות במקרים קיצוניים הוא לבדו ההבדל בין חיים ומוות. בכל הקשור לתרופות מצילות חיים, השתלות, ניתוחים ובקיצור הבריאות שלנו - חשוב שיהיה לנו את הכי טוב ולא פחות מזה.
הכוונה כלכלית
זה לא כמה כסף אתה מרוויח, זה כמה אתה חוסך, כמה הכסף שלך עובד קשה וכמה אתה צריך בסופו של דבר. אני אעזור לך לעשות סדר בהוצאות החודשיות, נבנה תקציב ביחד, נקבע יעדים ונסלול ביחד דרך לעתיד טוב יותר.
פיננסים
בין אם יש לך פנסיה ובין אם יש לך חיסכון כספי שיושב בצד חשוב לוודא שהכסף שלך נמצא בידיים הכי טובות שיכולות להיות. ההבדל בין פנסיה מנוהלת ובין פנסיה לא מנוהלת יכול להגיע למאות אלפי שקלים במהלך החיים ואפילו למיליונים לבעלי משכורות גבוהות.
מיצוי זכויות רפואיות
חלית? נפצעת? אני כאן בשביל לעזור לך לממש את זכויותיך מחברות הביטוח, מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל מקום אחר רלוונטי. זה לא חכמה רק לשלם על ביטוח, החכמה היא גם לנצל אותו.
למה לבחור בי?
היתרונות
קוראים לי אור תל ורד אני בוגר תואר ראשון במנהל עסקים, מתכנן פרישה, בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר ורשות שוק ההון רישיון מספר L-00136073. אני מאמין שכל אחד הוא שונה ובעל צרכים אחרים. המומחיות שלי היא בניהול סיכונים, הנגשת מידע ושירות לקוחות.
ניסיון ומקצועיות
אני בעל ניסיון רב בתחום הפיננסים והביטוח, עובד מול כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות. בעל ניסיון רב בהתנהלות מול מס הכנסה וביטוח לאומי. אנחנו נעזרים באנשי מקצוע בכל התחומים הרלוונטיים בשביל לוודא שיהיה לך 100% מהזכויות המגיעות לך.
ליווי אישי
אצלי אתה לא עוד לקוח או עוד מספר. אצלי השירות אישי ואיכותי ומותאם ספציפית לצרכים והרצונות שלך.
שקיפות ואמינות
אני מפוקח באופן תמידי על ידי שוק ההון ומשרד האוצר. עובד תחת מפקחים של כל הגופים המוסדיים ותמיד תמיד בשקיפות מלאה ותחת גילוי נאות רלוונטי. אצלי אין הפתעות והלקוח תמיד יוצא מרוצה.
פתרונות מותאמים אישית
מעבר להגדרת היעדים ובחינת אפשרויות פעולה, אני אוודא ואעדכן תוך כדי התהליך שהכל מתנהל בצורה טובה ויעילה, בצורה שעולה בקנה אחד עם הציפיות שלך ובהתאם ליעדים שלך.
שמעו מה יש להם להגיד
המלצות מלקוחות
